导演：古贺一臣 

主演：潘惠美 加隈亚衣 

　　リスティア国の片田舎の領地を治める下級貴族、オーンスタイン家。そこには、二人の姉弟がいた。　　姉のマリーは、父から剣術の稽古を受けるのが大好きな活発な女の子。　　弟のシオンは、部屋に籠もって本を読むのが大好きな内気な男の子。　　性格は正反対の二人だが、優しい両親に見守られながら、仲睦まじく暮らしていた。　　そんなある日、シオンは『まほう』というものがこの世界に存在するか、父に尋ねる。　　しかし、貴族としてそれなりの教養がある父でも、『まほう』という言葉自体を知らなかった。　　ましてや、シオンが言う「火とか水とか風とか光とか、何もないところからいろんなものを出したりする」現象など、この世には存在するはずもなく……。　　その日から、シオンは目に見えて落ち込んでしまう。　　シオンを励ましたいと、幼馴染みで農家の娘のローズに話すマリー。　　すると、湖で不思議な現象を目の当たりにして――